Étude de marché chambre d’hôtes ou gîte : où trouver les bonnes informations ?

Une étude de marché ne vaut que par la qualité des données qui l’alimentent. Avant de vous lancer dans le recensement de la concurrence ou l’interrogation de futurs clients, il est utile de savoir où trouver, gratuitement ou à moindre coût, des informations fiables sur le secteur de l’hébergement touristique. Cet article fait le tour des principales sources disponibles, publiques et privées.

L’Insee et les bases de données publiques

L’Institut national de la statistique et des études économiques publie des études par secteur d’activité. Une recherche « gîte ou chambre d’hôtes » ou « hébergement » sur insee.fr vous donnera accès à plusieurs analyses sur l’offre d’hébergement touristique.

L’Insee met également à disposition la base Sirene, qui recense les données d’identité de toutes les entreprises et de tous les établissements. Vous pouvez vous constituer une base de données sous format Excel en filtrant par localisation, par catégorie juridique, par effectif ou par date de création. Pour l’activité, retenez le code 55.20Z – Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, la nomenclature applicable aux chambres d’hôtes et aux gîtes (le code 55.10Z, réservé aux hôtels et hébergements assurant un service quotidien de type hôtelier, peut concerner certaines chambres d’hôtes haut de gamme proposant ce niveau de prestations).

Pour visualiser une zone d’implantation et ses principales caractéristiques (population, équipements, offre existante), des outils de géomarketing comme Smappen permettent de générer une analyse de zone adaptée à votre projet.

Les fichiers d’entreprises pour repérer la concurrence

Une recherche sur Google Maps (chambre d’hôtes ou gîte, suivi de la ville) permet de visualiser directement sur une carte les concurrents du secteur, avec accès à leurs sites et pages de réseaux sociaux.

D’autres sites permettent de compléter cette recherche : Pages jaunes, Infogreffe, Societe.com ou Kompass. Ces fichiers renseignent en théorie sur le chiffre d’affaires des concurrents identifiés, mais la confidentialité des comptes annuels, qui doit être demandée par l’entreprise lors du dépôt de ses comptes, limite souvent l’accès à cette donnée pour les micro-entreprises et petites entreprises qui en ont fait la demande.

Les acteurs institutionnels du tourisme

Le comité départemental du tourisme (CDT) est un organisme créé au niveau du département, chargé de fédérer les acteurs du tourisme local, d’analyser et de promouvoir l’offre touristique du territoire, et de collecter des informations touristiques (observation touristique). Certains CDT disposent d’un service commercial, sous forme d’agence réceptive, qui commercialise des séjours et des forfaits touristiques.

Au niveau régional, l’équivalent du CDT est le comité régional du tourisme (CRT). Leurs coordonnées sont centralisées par la Fédération Nationale des Comités Régionaux de Tourisme (FNCRT) : fncrt.com.

Atout France, l’agence de développement touristique de la France, propose sur son site des travaux et des études sur le tourisme, ainsi que des formations.

La presse professionnelle

Suivre la presse spécialisée permet de mieux appréhender la culture du secteur et d’être informé des tendances, des innovations et de l’actualité réglementaire. Parmi les titres de référence : Industrie Hôtelière, Accueillir Magazine, L’Écho Touristique, Détours en France, ainsi que des titres régionaux comme Alpes Magazine, Pyrénées Magazine, Art de vivre en Bourgogne ou Bretagne Magazine.

Cabinets d’études et ressources spécialisées

Plusieurs cabinets d’études proposent des analyses payantes, généralement plus généralistes que l’attente d’un créateur de chambres d’hôtes ou de gîtes : creatests.com propose des études « consommateurs » à l’achat ou en consultation partielle gratuite, et guestetstrategy.com propose une étude de faisabilité clef en main, spécifiquement dédiée à l’hébergement touristique. Le cabinet Xerfi publie également des études sectorielles régulières sur l’hôtellerie, les résidences de tourisme ou la location saisonnière.

Une ressource gratuite mérite une mention particulière : Bpifrance Création, l’organisme public d’accompagnement à la création d’entreprise, propose une fiche régulièrement actualisée, « Ouvrir un gîte ou une chambre d’hôtes », qui rassemble des repères de marché propres à cette activité.

Si vous ne souhaitez pas réaliser vous-même votre étude de marché, vous pouvez également vous rapprocher des écoles de commerce de votre région : certaines disposent d’associations de type junior entreprise, qui proposent leurs services à des prix très abordables.

Statistiques sectorielles : le rôle des experts-comptables

Pour obtenir des repères statistiques et financiers sur le secteur (chiffre d’affaires moyen, taux de marge, ratios de gestion), le premier réflexe reste de vous adresser directement à un expert-comptable, qui dispose généralement de données de comparaison sectorielle pour les activités qu’il accompagne.

Le Conseil national de l’ordre des experts-comptables publie par ailleurs, dans sa collection « Analyses sectorielles », une étude gratuite et actualisée régulièrement, consacrée spécifiquement aux loueurs en meublé, chambres d’hôtes et gîtes. Elle rassemble des données directement utiles à votre étude de marché : chiffre d’affaires moyen selon la forme juridique, évolution des prix et du chiffre d’affaires du secteur, taux de défaillance des entreprises, forces, faiblesses et risques identifiés pour l’activité, ainsi que des ratios de gestion propres aux chambres d’hôtes et aux gîtes (taux de remplissage, contribution moyenne par chambre, poids de l’immobilier). C’est aujourd’hui l’une des sources les plus complètes et les plus directement adaptées à votre projet.

Pour la suite de votre étude, consultez également nos articles Comment définir le concept de votre chambre d’hôtes grâce à l’étude de votre territoire ? et Concurrence, clientèle, positionnement : comment structurer l’étude de marché de votre chambre d’hôtes ou de votre gîte ?. Pour compléter votre préparation, retrouvez aussi nos articles sur nos conseils avant de vous lancer et sur les définitions de la chambre d’hôtes, du gîte et de la table d’hôtes.